抱歉又來打擾大家了之前我看其他人說台灣PAY感應家樂福儲值1000元都可以當SNY卡1000元的低消請問有人最近用台灣PAY感應沒被當低消的嗎???因為我今天也用台灣PAY感應家樂福儲值1000元了然後打去客服問 客服居然很保守的回我
[問題] SNY1千低消問題
摩根士丹利/研究
驅動IC – 一個價格陷阱 BY 機翻修正
沒有最便宜的估值;它可能更便宜：
過去兩個月DDI設計公司尖銳的股價更正，
投資者現在在問股價能有多低，特別是對於DDI設計廠。
我們的觀點是，股價走勢可能與那些用於大宗商品股票相同（例如DRAM）。
上行空間可能有限在ASP/毛利率峰值之後，
以及估值便宜的論點（基於P/E）可能具有誤導性，因為收益可能會被下調。
4QDDI定價仍未完全確認：
虛弱的電視需求/面板定價對定價談判產生影響;
我們的檢查表明面板製造商是推遲這些談判。
我們相信LDDI定價將在4Q中看到有限的上行空間。
對於SDDI，我們預計OLED DDI ASP僅略有上漲，
但TDDI定價在4q中應該保持平坦的Q/Q。
整體智能手機需求不冷，類似到台積電在3q21財報電話會議上的評論。
DDI不是電視，PC和智能手機生產短料了，因為庫存越來越高。
在那兒目前還沒有關於1Q22定價的可見性，但我們相信它將開始下降。
後端訂單削減已經開始;代工廠可能會在以後效仿：
根據對於我們的後端供應鏈檢查，
Chipbond和ChipMOS已經看到了訂單
大尺寸顯示驅動IC(LDDI)自9月下旬起因衰退而削減電視LDDI的需求。
LDDI出貨量可能會在4Q中看到10-15％的Q/Q下降。
到目前為止，根據我們的檢查，我們還沒有看到晶圓代工廠的訂單削減。
然而，當我們進入庫存時，後端通常首先受到影響修正,
給出更短的訂單交貨時間.
因此，我們不排除如果需要，
晶圓代工廠的訂單修訂可能會隨之而來繼續惡化。
重申我們對DDI供應商的保守觀點;
削減聯詠和頎邦：
聯詠的股價自8月5日以來下跌了30％
但我們相信股價還有進一步的下行風險：
1) 定價/毛利率前景可能弱於華爾街的估計;
我們的提議17％和47％各自的下行;
2）雖然股票雖然正在被交易為8 X 2022e，
2022e/23e的收益下降可能會推動股票到9-14x2022e/23e EPS歷史波段的低點，
甚至下衝
3)該股傾向於在DDI定價y/Y下跌的情況。如附件13和附件14所示；
4)支出比率可以降低。我們削減了我們的頎邦目標價，
以反映LDDI訂單削減從4Q21。
價格目標
聯詠
新台幣414.00元->新台幣313.00元
頎邦
價格目標
新台幣71.00元->新台幣66.00元
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噓 charliebitme: 滷肉7313 10/21 19:13
推 nodnarb1027 : 頎邦…66…快回去啊 10/21 19:13
推 jerrylin : 要計算這個應該從出貨量跟單價去推算 10/21 19:13
推 scott7575 : 無情雙殺 10/21 19:15
推 slayptter : 太無情了 10/21 19:16
推 Abre : 無情單殺!無情雙殺! 10/21 19:17
推 bruce20053 : 414 313 10/21 19:18
→ slayptter : 翻譯：說降就降，說拉就拉，進出貨真方便。整個賭場 10/21 19:18
→ slayptter : 都我的人 10/21 19:18
推 pondaha : 吸奶 無情單殺 無情雙殺 哭啊 10/21 19:19
推 simo520 : 313不會搭66，應該更低許多 10/21 19:19
→ qqq87112 : 無情收割 無情幫康 哭啊 10/21 19:19
推 yisky : 哭啊 吸奶 10/21 19:20
→ iio : 6147: 欸不是 這樣的話你給我買上去啊!! 10/21 19:24
推 cage820518 : 太無情了，史丹利 10/21 19:24
推 shinyi444 : 無情下修 10/21 19:28
推 AndyPettit : 太無情了 史丹利 你真的太無情了 哭啊 10/21 19:28
推 bruce20053 : 大摩6月dead money 4個月過去了 台積還在600徘徊 10/21 19:28
→ fallinlove15: 理由伯 10/21 19:30
推 wahaha5678 : 超硬fish登場! 10/21 19:31
推 mythwind : 哭啊 10/21 19:31
噓 a125g : 哭阿 轉多為空 10/21 19:34
→ sirins : 笑死上面文字有聲音 有錢買房為啥還要高風險投資 10/21 19:35
推 star90237 : 哭啊 10/21 19:36
推 sh960215 : 好多機器人 10/21 19:38
推 night0805 : Q/Q 10/21 19:39
→ stosto : 講阿邦你也是列敦泰，列聯詠幹嘛 10/21 19:42
推 Infinair : 無情雙殺，哭阿 10/21 19:42
推 tomdavis : 無情雙殺 哭阿 你真是太無情了史丹利XDD DDDDDDD 10/21 19:43
噓 loopdiuretic: 吸奶～～～～～ 10/21 19:43
推 z765212121 : 212 10/21 19:44
→ eric13141230: 結果今天大摩買最多 10/21 19:46
推 permanent27 : 99問問保羅 10/21 19:47
推 f204137 : 3034還太貴 過去價位100~200區間跑 6147 50~70區間 10/21 19:50
推 Detonate : 他最近蠻準的喔 10/21 19:50
推 kerbi : 哭阿 吸奶 10/21 19:56
推 std910866e : 圖奇最大奶台 10/21 19:58
噓 hong92 : 不覺得很油膩膩？無情蒜殺 10/21 20:00
推 Stunish : 大摩就外資半導體最大空軍 意外ㄇ 10/21 20:01
→ Stunish : 最近也只有它出驅動IC的報告 再觀望 10/21 20:02
推 soulism : 推，有理有據 10/21 20:05
推 henry6715 : 無情單殺，無情雙殺 10/21 20:14
推 nptrj : 哭啊 10/21 20:23
推 keyboyno1 : 你這到底是什麼水平 10/21 20:24
推 Refauth : 看標題我還以為我來錯版了WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW 10/21 20:33
推 jerrylin : 聯詠長期營益率都在14% 恢復正常EPS可以砍半去算 10/21 20:36
→ jerrylin : 上半年抓25下半年抓35 今年最多大概就60 10/21 20:38
→ jerrylin : 可推算之後EPS大概保底30 10/21 20:39
→ jerrylin : 股價350上下應該算合理的區間 10/21 20:39
推 aikun : XD 10/21 20:42
推 jimmyid4 : 哭啊 10/21 21:03
推 Qoood : 哭啊 10/21 21:09
→ Qoood : 太無情了 10/21 21:09
推 b9441118 : 哭阿 10/21 21:11
推 lrm549 : 哭阿 10/21 21:18
推 stock168 : 坐等長華賠錢賣頎邦 10/21 21:20
推 qwre9854 : 史黑機器人 10/21 21:21
推 oyaji5566 : 哭啊 10/21 21:23
推 hdxyz : 哭阿 10/21 21:25
推 jagger : 哭啊 10/21 21:54
推 fiegger : 哭啊 都是機器人 10/21 22:03
推 RUYAO : 史丹利你真的太無情了 10/21 22:09
推 ethan0419 : 哭啊 10/21 22:10
推 cody511416 : 轉守為攻 10/21 22:46
推 Xargon0730 : 哭啊 10/22 00:01
推 T3T : 哭啊，吸奶 10/22 01:05
推 jj782995 : 這是什麼豬隊友，股價都拉不動 10/22 01:32
推 playfuly : 哭啊 10/22 01:46
→ icespring : 哭啊 怎麼越來越低啊 10/22 01:49
→ qwert2246 : r.com/Kw3y7Am.jpg 10/22 02:05
→ season2011 : 偷偷跟你講個秘密 414那篇出來的那天 10/22 02:11
→ season2011 : 大摩也是買超 10/22 02:11
推 zzaglo : 股版好多機器人 史丹利早上不開台就是在操盤 10/22 04:43
推 agreat : 哭啊 10/22 06:09
推 kayeric : 哭啊 10/22 08:00
推 freezees : 哭阿 10/22 08:42
推 centaurjr : 太無情了史丹力XD 10/22 08:54
推 uncleben006 : 哭啊 10/22 09:13
→ jerrylin : 成長股誰還跟你用過去區間 拜託 10/22 09:24
→ jerrylin : 用過去區間抓股價的永遠只能抓到過氣的傳產股 10/22 09:24
→ jerrylin : 運氣好才能賽到十年一遇的缺貨轉機 10/22 09:25
噓 dagehoya5566: 垃圾滷肉 10/22 10:13